Epizoda 1/22 (15.09.2011./05.05.2012.)
Elena stiže kući i doznaje što se dogodilo njezinu ujaku Johnu i Jeremyju. Šerifica Forbes sukobljava se u bolnici s Mattom, Bonnie i Damonom dok iščekuje vijesti o tome hoće li njezina kći Caroline preživjeti prometnu nesreću. Nakon zbunjujućeg razgovora s Elenom o tome što se te večeri dogodilo, Damon prvi shvaća da se Katherine vratila. Budući da se vratila, Stefan i Damon žele doznati što želi, zašto je došla i kolika je prijetnja njihovim voljenim osobama.
Epizoda 2/22 (16.09.2011./06.05.2012.)
Kad zbunjena i očajna Caroline napusti bolnicu i pridruži se prijateljima na karnevalu u Mystic Fallsu, Damon odmah želi nešto poduzeti, ali Stefan i Elena je spašavaju. Matt ne razumije Carolineino neobično ponašanje, ali usprkos tomu pokuša joj priznati što osjeća prema njoj. U međuvremenu, Damon je sumnjičav prema Tylerovu stricu Masonu i iskorištava Tylerovu prevrtljivu narav kako bi naveo Masona da oda svoju tajnu. Uzrujana zbog svega što se događa oko nje, Bonnie se iskaljuje na Damonu.
Epizoda 3/22 (19.09.2011./12.05.2012.)
Elena, Damon i Alaric otputuju na sveučilište Duke kako bi preko Isobelina istraživanja o folkloru i paranormalnim pojavama pronašli tragove s pomoću kojih bi mogli razriješiti zagonetku o obitelji Lockwood. Bivša Isobelina učenica Vanessa ponudi im svoju pomoć pri tumačenju istraživanja te pritom i sama ponešto doznaje. Stefan se suočava s novom opasnošću u šumi, a Tyler dolazi do šokantnog otkrića o Masonu.
Epizoda 4/22 (20.09.2011./13.05.2012.)
Stefan poduzima drastične mjere kako bi doznao pravi razlog Katherineina povratka u Mystic Falls i šokiran je nakon što mu ona otkrije nove tajne o tome što se uistinu dogodilo 1864. godine. Damon mijenja pristup kako bi izgladio razmirice s Masonom, ali to će ga skupo stajati. U međuvremenu Tyler želi da mu Mason kaže istinu o Lockwoodima, a kad im Katherine postavi ultimatum, Stefan i Elena nemaju mnogo izbora.
Epizoda 5/22 (21.09.2011./19.05.2012.)
Tyler od Masona doznaje više o prokletstvu obitelji Lockwood. Stefan i Damon prepiru se oko toga kako bi trebalo riješiti problem s Masonom. Elena pokušava držati Jeremyja podalje od misterija Lockwooda, ali Jeremy se nastoji približiti Tyleru. Mason otkriva šerifici Forbes šokantne informacije koje će te večeri dovesti do nasilja, priznanja i slomljenih srca.
Epizoda 6/22 (22.09.2011./20.05.2012.)
Unatoč Eleninu nastojanju da zaštiti Jeremyja, on želi pomoći Damonu i Alaricu da se suoče s Katherine. Šerifica Forbes i Caroline provode rijetke trenutke družeći se kao majka i kći. Bonnie slučajno doznaje nove informacije o Masonu i otkriva ih Stefanu, nakon čega Damon odluči stvari uzeti u svoje ruke.
Epizoda 7/22 (23.09.2011./26.05.2012.)
Stefan i Damon smisle novi plan kako bi se suočili s Katherine na maskenbalu Lockwooda. Katherine pozove staru prijateljicu Lucy na maskenbal. Bonnie, Jeremy i Alaric čine sve kako bi pomogli Stefanu i Damonu, ali Katherine im je svima pripremila iznenađenje koje nisu mogli predvidjeti. Stvari se pogoršaju kad Matt i Tyler počnu piti s prijateljima.
Epizoda 8/22 (26.09.2011./27.05.2012.)
Stefan i Damon pomažu Eleni i pritom doznaju nove i zanimljive informacije o ljudima, vampirima i događajima iz davne prošlosti. Jeremy pomaže Bonnie nakon što ona izvede kompliciranu i iscrpljujuću čaroliju, a Caroline čini sve što može kako bi pomogla Tyleru. Također, Stefan i Damon sklapaju novi dogovor.
Epizoda 9/22 (27.09.2011./02.06.2012.)
Elena se dovodi u opasnu situaciju tragajući za istinom o Katherineinoj prošlosti kao i onime što njoj donosi budućnost. Znajući da Stefan nikada ne bi pristao na njezin plan, Elena prisili Caroline da čuva njezinu tajnu. Novi saveznik pomaže Damonu otkriti pravu svrhu i moć mjesečeva kamena. Jeremy i Bonnie upoznaju Luku Martina, novog učenika sa zanimljivom obiteljskom prošlosti.
Epizoda 10/22 (28.09.2011./03.06.2012.)
Elena odluči uzeti stvari u svoje ruke te ponudi Rose primamljivu ponudu u zamjenu za pomoć, ali nakon neočekivanog preokreta Rose ipak pozove Damona da se pobrine za Elenin plan. Jeremy nepromišljeno pokuša pomoći Bonnie da vrati mjesečev kamen i dovede se u životnu opasnost, zbog čega se i Stefan nalazi u opasnosti. U međuvremenu, Bonnie i Luka se zbližavaju, a Tyler pokaže Caroline podrum Lockwooda gdje ona dolazi do otkrića koje ih oboje prestravi.
Epizoda 11/22 (29.09.2011./09.06.2012.)
Bliži se pun mjesec, a Caroline pomaže Tyleru da se pripremi za preobrazbu koju ne može spriječiti. Stefan i Katherine igraju psihološke igrice, a Damon i Alaric postaju sumnjičavi nakon što se u Mystic Fallsu pojavi strankinja po imenu Jules u potrazi za nestalim prijateljem Masonom. Elena je uzrujana jer Jeremy i njezini prijatelji toliko riskiraju kako bi je zaštitili. Bonnie i Luka zajedno rade na čaroliji, a istovremeno skrivaju tajne jedno pred drugime. Naposljetku se neočekivano pojavljuje Elijah s ponudom koja bi mogla sve promijeniti.
Epizoda 12/22 (30.09.2011./10.06.2012.)
Stefan ima svoj stav o Eleninu novome planu za budućnost. Damon pokušava izvući istinu iz Jules i zamoli Elenu da pripazi na Rose, no to se iznenada pretvori u opasnu situaciju. Caroline i Matt pokušavaju iskreno razgovarati o tome što osjećaju jedno prema drugome, a Caroline iznenadi Tylerova reakcija na njezinu velikodušnost. U međuvremenu Damon pokušava prikriti svoje osjećaje kad se zatekne u ozbiljnoj životnoj opasnosti.
Epizoda 13/22 (03.10.2011./16.06.2012.)
Povratak Jonathana Gilberta u Mystic Falls neugodno iznenadi Elenu, Jennu i Damona. Caroline kaže Stefanu sve o razgovoru s Tylerom, a Stefan pokuša pomoći zbunjenom i rastresenom Tyleru. Jeremy tješi Bonnie nakon njezina uznemirujućeg razgovora s Jonasom. Također, kad Jules uzme taoca, situacija preraste u nasilni sukob.
Epizoda 14/22 (04.10.2011./17.06.2012.)
Stefan i Elena nadaju se da će provesti romantični vikend u obiteljskoj vikendici Gilberta ne znajući da ih je netko slijedio. Jenna počinje sumnjati u to da Alaric nije bio iskren prema njoj. Jules objašnjava Tyleru važnost prokletstva sunca i mjeseca, ali izostavlja jednu važnu pojedinost. Damon odlazi na čajanku u Povijesno društvo kako bi razgovarao s Elijom, ali on mu ne odaje nikakve tajne. Uz Carolineinu i Jeremyjevu pomoć Bonnie se koristi metodama zavaravanja kako bi od Luke doznala nove, šokantne informacije. Na kraju Tyler savjetuje Matta o vezama.
Epizoda 15/22 (05.10.2011./23.06.2012.)
Stefan govori Eleni o mračnom razdoblju iz svoje prošlosti i o osobi koja je svojim utjecajem sve promijenila. Nakon što je izvukao istinu iz Luke, Jonas otkriva svoje osjećaje Jeremyju i Bonnie. Pokušavajući uhvatiti Eliju nespremnog, Damon s Jennom, Alaricom i Andie organizira svečanu večeru za njega, ali zbog iznenadnih se spoznaja njegov plan pretvara u kaos.
Epizoda 16/22 (06.10.2011./24.06.2012.)
Katherineine psihološke igrice počinju svima ići na živce, ali Damon, Stefan i Elena svjesni su da će im njezino poznavanje povijesti Mystic Fallsa pomoći u preživljavanju. Uzrujana zbog svoje veze s Mattom, Caroline pronalazi novi način kako da privuče njegovu pozornost. Alaric Jenni iznosi zapanjujuće priznanje, a i Katherine nešto priznaje Damonu. U međuvremenu Stefan i Bonnie pokušaju uvjeriti Jonasa i Luku da se udruže, ali Jonasov nedostatak povjerenja dovest će do nasilnog i vatrenog sukoba.
Epizoda 17/22 (07.10.2011./30.06.2012.)
Elena i Alaric oboje napadnu Johna nakon Isobelina iznenadnog povratka koji u potpunosti shrva Jennu. Bonnie s Damonom i Jeremyjem pokušava pronaći čaroliju koja joj je potrebna kako bi mogla ovladati moćima svog pretka, a povrijeđena Caroline ne zna kako riješiti svoje probleme s Mattom. Također, Stefan i Damon doznaju da imaju novo tajno oružje.
Epizoda 18/22 (10.10.2011./01.07.2012.)
Dok u srednjoj školi teku pripreme za ‘Ples iz 60-ih’, Elena iz neobičnog izvora prima uznemirujuće poruke od Klausa. Bonnie pokušava uvjeriti Jeremyja da je dovoljno snažna da pomogne Eleni, ali zabrinut Jeremy traži Stefanov savjet. Caroline nagovori Matta da je povede na ples. Misleći da će se Klaus pojaviti na plesu, Damon i Alaric također pođu kao pratioci, ali Klaus se poigrava njima i drži ih u iščekivanju. Naposljetku Damon smisli novi plan kojim ih sve zapanji i uznemiri.
Epizoda 19/22 (11.10.2011./07.07.2012.)
Stefan i Damon pobjesne nakon što otkriju da im se Elena obojici usprotivila i pronašla novog saveznika kako bi preuzela kontrolu nad planom i nasamarila Klausa. Neslaganje oko toga kako bi trebali zaštititi Elenu dovodi do napetosti između braće Salvatore. U međuvremenu je Stefan zauzet pokušavajući zaštititi zbunjenu i uplašenu Jennu. Povratak u 1491. godinu otkriva kako su se upoznali Katherine, Elijah i Klaus, ali otkriva i kako je nastalo prokletstvo mjesečeva kamena. Također, Elena otkriva zapanjujuće novosti o Klausovim motivima.
Epizoda 20/22 (12.10.2011./08.07.2012.)
Damon je spreman poduzeti sve kako bi spriječio da Elena postane žrtva Klausova pokušaja da poništi prokletstvo. Damonovi postupci rezultiraju lošim odnosom između njega i Stefana, a napetost koja je nastala između braće zbog neslaganja oko toga što bi trebali poduzeti da spase Elenin život prerasla je u golemi sukob. Tyler se vraća u Mystic Falls nakon uznemirujućeg telefonskog poziva. Dok se približava puni mjesec, a s njim i obred žrtvovanja, Stefan i Elena provedu zajedno romantičan dan te pritom strahuju da im je možda i posljednji.
Epizoda 21/22 (13.10.2011./14.07.2012.)
S dolaskom punog mjeseca Elena se pokušava pripremiti na to što sprema Klaus, a Tyler prolazi kroz svoju drugu preobrazbu. Zastrašujući događaji otmu se kontroli unatoč jednomu neočekivanom činu hrabrosti. Naposljetku Damon prizna Stefanu sve o strašnome novom izazovu s kojim će se morati suočiti.
Epizoda 22/22 (14.10.2011./15.07.2012.)
Dok se na gradskom trgu u Mystic Fallsu odvija predstava „Zameo ih vjetar“, Damonova sjećanja na Katherine iz 1864. godine miješaju se sa stvarnošću i Elenom u sadašnjosti. Stefan je skupo platio pokušaj da spriječi tragediju, a šerifica Forbes učinila je smrtonosnu pogrešku pokušavajući zaštititi grad. Nekoliko života visi o niti zbog obreda žrtvovanja koji će dovesti do zastrašujućeg vrhunca.
