U sljedećim epizodama... | HTV 2, ponedjeljkom u 20:45 h
Epizoda 1/22 – “PILOT”
U srednjoj školi McKinley, u Ohiu, vlada veliko uzbuđenje zbog glazbenog natjecanja, kojim su opsjednuti i nastavnici i učenici. Kada voditelj Glee Cluba (glazbene grupe) Sandy Ryerson naglo dobije otkaz, profesor španjolskog Will Schuester (ili “g. Schu”, kako ga zovu njegovi učenici) zamoli ravnatelja Figginsa da mu prepusti taj posao. Figgins pristane pod uvjetom da Will svakog mjeseca smogne šezdeset dolara potrebnih za financiranje grupe. Prijavili su se redom nepopularni i izopćeni, ali glazbeno nadareni učenici. Među njima su: Mercedes, koja želi pjevati poput Arethe Franklin, modno osviješteni Kurt koji pjeva u falsetu, rokerica Tina, Arty, koji je vezan za invalidska kolica i Rachel, samoprozvana diva u usponu. Probe Glee Cluba nisu dobro počele. Rachel misli da ih bez jakog muškog glasa koji bi se mogao mjeriti s njezinim talentom nitko neće ozbiljno shvatiti. Figgins tada zaprijeti da će ukinuti grupu kako bi iznajmio njihovu dvoranu. On i Will ipak se uspiju dogovoriti. Ako grupa upadne na regionalno natjecanje, klub može nastaviti s radom.
Epizoda 2/22 – “Showmance”
Započeo je još jedan dan u srednjoj školi McKinley. Trenerica navijačica, Sue Sylvester, poziva profesora Schustera u svoj ured. Ona očito prezire Glee Club, no kao vrlo ambiciozna trenerica zna da njegov klub mora ući u izbor za regionalno natjecanje jer mu inače prijeti ukidanje. Ona također zna da je za natjecanje klubu potrebno dvanaest članova, a trenutno ih je samo pet i pol (“uključujući invalida u kolicima”). Budući da vjeruje da Will nikad neće uspjeti ostvariti svoje planove, ona mu ponudi kompromis. Kaže mu da, ako “eutanazira” klub (kao što je to ona učinila sa svojom starom, bogatom majkom), dopustit će mu da joj bude pomoćni trener navijačica. On pristojno odbije tu ponudu i kaže da Glee Club neće propasti. Za to vrijeme Rachel prisluškuje kako navijačica Quinn pokušava uvjeriti svog dečka Finna, zvijezdu momčadi američkog nogometa, da napusti Glee Club. Iako se na trenutak pokoleba, on to ipak odbije. Quinn upozori Rachel da se drži podalje od Finna. Pripremajući se za školski sastanak, Will i klub vježbaju Freak Out. Will misli da će taj disco hit privući još studenata. Članovi kluba misle da je pjesma jadna, nevoljko je izvode i žele umjesto toga pjevati nešto drugo.
Epizoda 3/22 – “Acafellas”
Na večeri kod svojih roditelja Will slučajno izjavi da je Terri trudna. Priznaje ocu da se boji odgovornosti koju očinstvo sa sobom nosi. Njegov ga otac potiče da ojača vlastito samopouzdanje i slijedi svoje snove jer tako će pružiti dobar primjer djetetu. Will se pita zašto se nikad i sam nije okušao kao pjevač pa osniva Acafellas, mušku a capella skupinu, kako bi ispunio svoj san, no to mu oduzima mnogo vremena pa je sve manje prisutan na probama Glee Cluba. Dok je Will odsutan, klub poziva koreografa koji bi ih trebao uvježbati. U međuvremenu, Mercedes se zaljubi u Kurta i pozove ga van, ali ti osjećaji nisu obostrani. On joj priznaje da mu se sviđa netko drugi pa Mercedes posumnja da mu se sviđa Rachel. Povrijeđena, kamenom razbije vjetrobran na njegovu automobilu. Acafellas su pozvani da nastupe na školskom sastanku, koji bi trebao posjetiti i pjevač Josh Groban. Nastup je bio vrlo uspješan, a nakon svega Will zaključi da je bilo zabavno biti članom a capella skupine, no da je njemu ipak suđeno da bude profesor. Mercedes se ispriča Kurtu, a on joj odaje svoju tajnu. On je zapravo gay i zaljubljen je u Finna, a ona je prva osoba kojoj je to rekao. Profesor Schuester se vraća Glee Clubu te započinju s vježbanjem nove točke. U međuvremenu su dobro uvježbali koreografiju i svi se slažu da im je krenulo.
Epizoda 4/22 – “Preggers”
Kako bi zadivio svog oca, Kurt mu kaže da je član momčadi američkog nogometa. Njegovog oca to razveseli pa zatraži sina da mu da karte za sljedeću utakmicu. Finn se sada mora priključiti momčadi. Terri priznaje svojoj sestri Kendri da je lagala Willu da je trudna. Želi mu reći istinu, ali sestra je uvjeri da mu ipak ne kaže. Istodobno, Quinn kaže Finnu da je trudna i da je on otac. On je zbunjen, jer nikad nisu spavali zajedno, no ona ga uvjerava da je to istina. U međuvremenu, Sandy i Sue se udružuju kako bi uništili Glee Club. Namjeravaju klubu preoteti njihovu najtalentiraniju pjevačicu, Rachel. Organiziraju audiciju za mjuzikl Cabaret, u kojem Rachel dobiva glavnu ulogu. Puck sazna da je Quinn trudna. On misli da je on otac, ali ona mu kaže da je večer koju su proveli zajedno bila pogreška i da, što se nje tiče, otac je Finn. Finn je zabrinut kako će činjenica da će postati otac utjecati na njegovu budućnost pa se požali profesoru Schuesteru. Will navečer ispriča svojoj ženi Terri sve o Quinninoj neželjenoj trudnoći. Terri se obraduje, jer pala joj je na pamet sjajna zamisao. Ona odlazi potražiti Quinn. Kurtov otac govori Kurtu kako je ponosan na njega. Kurt napokon smogne hrabrosti i priznaje mu da je gay, a otac mu kaže da to zna od njegove treće godine. On ga prihvaća takvim kakav jest i uvijek će mu biti potpora.
Epizoda 5/22 – “The Rhodes Not Taken”
Glee Club se priprema za svoje prvo natjecanje i svi su zabrinuti kako će pobijediti bez Rachel. Will im govori da se moraju pomiriti s tim da je Rachel otišla. Finn sazna da bi putem Glee Cluba mogao dobiti punu stipendiju za školovanje pa odluči nagovoriti Rachel da se vrati u klub kako bi imali veće šanse za pobjedu. Kako bi poboljšao šanse za pobjedu na natjecanju, Will u pomoć poziva April Rhodes, nekadašnju zvijezdu glazbene grupe u njegovoj školi. April je još uvijek lijepa i privlačna, no očito ima problema s alkoholom. Klub je prihvati no ona je toliko loš uzor da je Will na kraju prisiljen zamoliti je da ode. Finn provodi vrijeme s Rachel kako bi je nagovorio da se vrati u klub. Rachel pomisli da je to zato što je zaljubljen u nju. Kad sazna da joj je lagao u vezi Quinn, Rachel se toliko naljuti da odluči zauvijek napustiti Glee Club. Bez Rachel i bez April, Willova je grupa sada bez vodećeg ženskog vokala, a natjecanje se bliži. Rachel se iznenada vrati u grupu, a svi se pitaju koji su njezini pravi motivi za to. Grupa izvodi pjesmu Somebody to Love, a Rachel i Finn pjevaju vodeće vokale.
Epizoda 6/22 – “Vitamin D”
Will primijeti da su članovi njegova kluba postali toliko sigurni u pobjedu da uopće nemaju potrebu za vježbanjem pa ih odluči motivirati tako što će organizirati međusobno natjecanje kako bi probudio njihove ambicije. Podijeli klub u dva tima, dečke protiv cura. U međuvremenu, kako bi napakostila Willu, Sue odlazi do njegove žene Terri i govori joj kako je Will previše blizak sa svojom kolegicom Emmom. Predlaže joj da se zaposli u njihovoj školi kao medicinska sestra kako bi držala Willa na oku, što Terri i učini. Finn je u posljednje vrijeme vrlo umoran pa odlazi u školsku ambulantu. Terri mu daje stimulanse za koje kaže da su nešto slično vitaminu D. On ih podijeli dečkima, a kasnije i curama. Svi sjajno odrade svoju točku i Will je oduševljen. Ken dolazi u Terrin ured i požali se kako misli da su Emma i Will zaljubljeni. Terri mu govori kako je ona samo zato prihvatila posao i nagovara ga da zaprosi Emmu. Quinn se povjerava Terri da ne želi biti majka i pristaje na to da joj da svoje dijete. Obje se slažu da Will ništa ne smije saznati. Quinn traži Terri novac za troškove pregleda i odjeće, ali Terri odbija. Will nije zadovoljan što su on i Terri zajedno i na poslu, a sve se još više zakomplicira kad sazna da je Terri davala učenicima stimulanse kao vitamine. Počinje se pitati je li njegova žena sposobna odgovorno odgajati dijete.
Epizoda 7/22 – “Throwdown”
Will i Sue se sve oštrije sukobljavaju. Sue koristi položaj suvoditeljice Glee Cluba u svoju korist. Ona želi međusobno zavaditi članove kluba. Kako bi riješili svoje razmirice, Will i Sue se dogovore da će svatko od njih osmisliti točku, a ona koja bude bolja bit će izabrana za nastup na natjecanju. Will se tome protivi, ali pristane. Sue na sve moguće načine sabotira Willa, a on joj odluči uzvratiti istom mjerom. Finn i Quinn odlaze na pregled i saznaju da Quinn nosi djevojčicu. Finn nije siguran da je spreman postati ocem i povjerava svoje strahove profesoru Schuesteru koji i sam odluči otići sa svojom ženom na ultrazvuk. Terri je u strahu da Will ne otkrije njezinu laž. Rachel pokušava spriječiti da se školom prošiti vijest da Quinn čeka Finnovo dijete. Ona tvrdi da ih oboje želi zaštititi, ali njezini su motivi možda ipak drukčiji. Finn hvali Rachel zbog njezinog postupka, a Quinn postaje ljubomorna na Rachel. Za to vrijeme, Terri sa svojom sestrom odlazi k liječniku i ucijeni ga da Willu pokaže lažni ultrazvuk. Dr. Wu govori Willu kako je ranije pogriješio i da Terri ne čeka dječaka, nego djevojčicu. Trenerica Sue svima objavi da je Quinn trudna.
Epizoda 8/22 – “Mash-Up”
Finn i Quinn, otkako su se učlanili u Glee Club, sve su nepopularniji. Zabrinjava ih to što više nisu fora pa odlaze k savjetnici Emmi. Emma i trener Ken planiraju vjenčanje. Zamole Willa za pomoć pri odabiru glazbe, ali i da nauči Emmu plesati. Ken postaje ljubomoran na Willa. Ljut je i povrijeđen, a to se odrazi na način na koji vodi treninge. Sportski treninzi postaju sve zahtjevniji pa Finn, i ostali, moraju birati između dvije izvanškolske aktivnosti, sporta i glazbene grupe. Rachel i Puck vježbaju pjesmu Christine Aguilere What a Girl Wants, a on shvaća da ga Rachel privlači. Quinn, ali i Finna, uznemiri to što Puck posvećuje sve više pažnje Rachel. Sue zamoli Willa da joj daje satove plesa. Otkako se zaljubila u Roda Remingtona mnogo je blaža prema Willu i učenicima iz Glee Cluba. No kada otkrije da nije jedina s kojom se Rod viđa, ponovno postaje ona stara pakosna Sue. Obrušava se na Willa, ali on zna da je to zato što joj je slomljeno srce. Sue izbaci Quinn iz momčadi navijačica zbog njezine trudnoće.
Epizoda 9/22 – “Wheels”
Ravnatelj obavijesti Willa da škola ne može platiti posebni autobus kojim bi Artie, koji je u invalidskim kolicima, mogao putovati na natjecanje. Kad se Will usprotivi toj odluci, ravnatelj Figgins mu kaže neka grupa sama prikupi novac. Will predloži da peku i prodaju kolače. Učenici misle da ne trebaju u tome sudjelovati pa Will nabavi još jedanaest invalidskih kolica kako bi ih potaknuo da provedu nekoliko sati dnevno u kolicima i sami iskuse probleme s kojima se Artie svakodnevno susreće. U međuvremenu Quinn, koja i dalje laže Finnu da je on otac njezinog djeteta, vrši na njega sve veći pritisak tražeći od njega novac za preglede. Njihov razgovor načuje Puck, pravi otac djeteta, te joj odluči i sam pomoći. Ona ga podsjeća da nikad neće odustati od laži da je Finn otac, no s vremenom počinje cijeniti njegovo zalaganje. U međuvremenu, Kurt i Rachel se prijave za izvedbu iste solo dionice. Iako je to dionica za ženski glas, Kurt tvrdi da je može otpjevati. Prodajom kolača klub je sakupio dovoljno novca i Artie je presretan. Zahvaljuje svima no kaže kako misli da bi bilo bolje da se taj novac iskoristiti za postavljanje rampe za invalidska kolica, a njega će na natjecanje odvesti njegov otac. Svi se s time slože.
Epizoda 10/22 – “Ballad”
Profesor Schuester podijeli učenike iz Glee Cluba u parove i zada im da uvježbaju izvedbu balade po svom izboru. Mike, učenik koji bi trebao biti u paru s Rachel, nije na nastavi pa ga zamijeni profesor Schuester. Will je zabrinut jer mu se čini da se Rachel zaljubila u njega, a već se jednom prije susreo s takvom situacijom. Quinnini roditelji pozivaju Finna na večeru. On je nervozan, a smiruje ga Kurt koji mu pomaže da odabere odjeću prikladnu za svečanu večeru. Kurt je potajno zaljubljen u Finna i nada se da će mu Quinn slomiti srce te da će Finn tada potražiti utjehu u njemu. Profesor Schuester odluči putem pjesme reći Rachel da je njezina ljubav prema njemu neprikladna, ali Rachel pogrešno protumači stihove i time se situacija samo pogorša. Tijekom večere Quinnini roditelji saznaju da je Quinn trudna. Njezin je otac toliko uzrujan da je izbaci iz kuće. Finnova majka je pozove da živi s njima. Finnu je laknulo što se konačno sve saznalo. Kako bi im pomogli da se nose s teškom situacijom, grupa odluči otpjevati Quinn i Finnu dirljivu pjesmu u znak potpore. Rachel se ispriča profesoru Schuesteru zbog svog nedoličnog ponašanja, a Puck se sve teže nosi s činjenicom da Quinn ne želi priznati da nosi njegovo dijete.
Epizoda 11/22 – “Hairography”
Sue zatraži od Willa popis pjesama za natjecanje, a Will je uvjeren da nešto smjera. Misli da Sue prenosi informacije suparničkim glazbenim grupama pa pozove grupu iz škole Jane Adams na gostovanje u njihovoj školi. Nakon njihovog nastupa odluči sa svojim zborom uvježbati novu točku iz mjuzikla Kosa. Iako ga Quinn odbija, Puck je i dalje nastoji uvjeriti da bi bio dobar otac. Quinn mu priznaje da još nije odlučila hoće li zadržati dijete te postaje svjesna da nije sigurna želi li ostati s Finnom. Odluči testirati Pucka, no zna da to mora sakriti od Finna. Zamoli Kurta da promijeni Rachelin imidž. Rachel priznaje Kurtu da je zaljubljena u Finna. Kurta to iznenadi, ali skriva svoju ljubomoru. Terri shvaća da ne može više skrivati svoju laž o trudnoći od Willa, ali njezina sestra Kendra ima bolji plan. Zamolit će Quinn da čuva njezinu djecu, koja su toliko zločesta da Quinn neće ni pomisliti da zadrži dijete. Quinn pozove Pucka da s njom čuva djecu, a dok ih čuvaju, Finn i Rachel u njezinoj sobi vježbaju pjesmu iz Briljantina. Rachel je napadno odjevena, u svom novom stilu, a Finnu je neugodno i priznaje joj da mu se više sviđala onakva kakva je bila prije. Rachel i Kurt se posvađaju zbog Finna i promjene imidža. I Quinn i Puck se posvađaju, jer dok su čuvali djecu, on je slao poruke drugoj djevojci. Quinn posumnja da bi Puck bio dobar otac, kaže Terri da će joj dati dijete i ponovno se vrati Finnu.
Epizoda 12/22 – “Mattress”
Ravnatelj zbog smanjenja troškova želi izostaviti sliku Glee Cluba iz godišnjaka. Članovima kluba lakne jer misle da se neće morati nositi s ismijavanjem kao proteklih godina, jedino pozornosti željna Rachel nije zadovoljna. Još se jedna osoba želi po svaku cijenu naći u godišnjaku – Quinn. Ona kuje planove kako da se vrati u navijačice. Datum Emminog i Kenovog vjenčanja je određen. Willu nije svejedno, ali ona je odlučna u tome da se uda za Kena. Will se uspije izboriti za to da dva člana Glee Cluba dospiju u godišnjak. To će biti Rachel i Finn. Finna ostali sportaši zbog toga ismijavaju. Finn se ne pojavi na fotografiranju i Rachel je uzrujana, ali tada sazna da će taj fotograf raditi reklamu za obližnju trgovinu madraca i shvati to kao priliku da se Glee Club proslavi pa im se više nitko neće rugati. Svi su jako uzbuđeni zbog toga. Will otkrije da mu je Terri lagala u vezi trudnoće. Terri mu sve priznaje, a Will, uzrujan, izjuri iz kuće. Sue iskoristi reklamu koju je klub snimio kako bi eliminirala klub iz natjecanja. Ona tvrdi da više nisu amateri pa zbog toga ne mogu sudjelovati na amaterskom natjecanju. No, Quinn se suprotstavi trenerici Sue i tako obrani Glee Club, ali Will je svejedno prisiljen povući se s natjecanja.
Epizoda 13/22 – “Sectionals”
Rachel primijeti da Puck u posljednje vrijeme poklanja prevše pozornosti Quinn. Sumnja da se nešto događa. Emma je nagovorila Kena da odgodi vjenčanje kako bi povela Glee Club na školsko natjecanje umjesto Willa. Rachel otkrije Quinninu tajnu Finnu. Finn i Puck se potuku, Quinn u suzama priznaje Finnu istinu, a on u bijesu napušta grupu i odustaje od natjecanja. No, kad stignu na natjecanje, grupa otkriva da im je suparnička škola ukrala točku. Emma to javi Willu, a on zna da je za sve kriva Sue. Will nagovara Finna da ipak ode na natjecanje jer bez njega grupa ne može pobijediti. Rachel i Finn odluče spasiti nastup na natjecanju. Terri se ispriča Willu, ali on se ne želi pomiriti s njom. Will odlazi na Emmino vjenčanje, ali ondje je samo Emma. Ken ju je ostavio. Odgoda vjenčanja bila je kap koja je prelila čašu. Emma priznaje Willu da je Ken znao da je otišla s grupom na natjecanje ne zbog učenika, nego zbog Willa. Priznaje mu i to da joj je stalo do njega i da zbog toga ne može nastaviti raditi u školi. Ravnatelj Figgins sazna da je Sue sabotirala natjecanje i suspendira je, a Willu vrati njegov stari posao. Sue se sukobljava s Willom i kaže mu da neće odustati. Glee Club je pobijedio na natjecanju i Will čestita učenicima.
Epizoda 14/22 – “Hell-O”
Iako su pobijedili, učenici shvaćaju da su i dalje nepopularni u školi, a njihovom klubu i dalje prijeti ukidanje, osim ako ne pobijede na regionalnom natjecanju. Sue je ucijenila ravnatelja i sada je ponovno trenerica navijačica. Finn sada igra za košarkašku momčad i pod strašnim je pritiskom jer nije lako biti Rachelin dečko. Finn i Rachel su konačno par, ali koliko će to trajati? Will pozove Emmu na ”pravi spoj”. Sue kuje planove kako da razdvoji Finna i Rachel i tako uništi Glee Club. Brittany i Santana, Sueine uhode, obje pozivaju Finna na spoj. Finn priznaje Rachel da ne želi biti njezin dečko. Will je zabrinut da njegovi učenici ne shvaćaju regionalno natjecanje ozbiljno. A njihovi suparnici, grupa Vocal Adrenaline, vrlo su oštra konkurencija. Finn se predomisli i želi ponovno biti s Rachel, ali njoj se već svidio Jesse (Jonathan Groff), pjevač iz suparničke skupine. Finn se brine da Jesse ima skrivene namjere. Willa privuče voditeljica suparničkog zbora Shelby Corcoran, ali shvati da je previše rastresen da bi bio u vezi. Nakon razgovora s Terri Emma zaključi da Will još nije prebolio svoju suprugu. Oboje se slože da bi bilo bolje da neko vrijeme bude sam.
Epizoda 15/22 – “The Power Of Madonna”
Profesor Schuester se brine da momci u Glee Clubu ne poštuju dovoljno djevojke. Primijetio je da su Rachel i ostale djevojke nesigurne te ih odluči potaknuti. U razgovoru s trenericom Sue saznaje da je njezin veliki uzor oduvijek bila Madonna. Ugledavši se na Madonnu i njezine glazbene poruke, on izazove cijelu grupu da za sljedeći zadatak uvježbaju Madonnine pjesme u nadi da će djevojke nadahnuti njezina snaga, neovisnost i samopouzdanje, a da će dečki shvatiti da je njihovo ponašanje pogrešno. Članovi Glee Cluba prihvate se zadatka te izvedu neke od Madonninih najvećih hitova poput Express Yourself i Like a Prayer. Santana pokuša zavesti Finna, ali njemu je još stalo do Rachel i odbije je. No, kad sazna da je Rachel još s Jessejem, predomisli se. Sue se protivi tome da Glee Club pjeva Madonnine pjesme. Kurt i Mercedes ponude Sue da joj promijene imidž ne bi li je odobrovoljili. Nakon još jednog neuspješnog spoja Will i Emma odluče da se neće upuštati u vezu sve dok Willov razvod ne bude konačan. Jesse se zbog Rachel preselio u srednju školu McKinley i želi se učlaniti u Glee Club. Kurt i Mercedes se priključuju ekipi navijačica jer misle da u Glee Clubu ne dolaze do izražaja.
Epizoda 16/22 – “Home”
Sue je rezrvirala dvoranu kako bi navijačice u njoj vježbale, a novinar dolazi napraviti s njima razgovor. Glee Club mora potražiti drugo mjesto za probu. Mercedes mora izgubiti pet kila kako je Sue ne bi izbacila iz momčadi, a Kurt joj je u tome podrška. Finnova majka ima novog dečka. Finnu nije drago, ali bit će mu još neugodnije kad sazna da je njezin novi dečko Kurtov otac Burt. Zapravo ih je Kurt upoznao u nadi da će poželjeti živjeti zajedno pa će i on tako biti bliže Finnu. No, njegovi planovi neće teći onako kako je on zamislio. April pomaže Willu da pronađe novo mjesto za probe. U razgovoru, Will joj spomene kako traži podstanara, a April to shvati kao ponudu. Will joj ne uspije ništa reći, a ona se već pojavi s torbom na vratima. Will pristane da prespava kod njega, ali kaže joj neka ne očekuje ništa više. Mercedes pati zbog posljedica prestroge dijete, a Finn se ne može pomiriti s time da je njegova majka u vezi s Kurtovim ocem. On majci priredi scenu koja završi iskrenim i dirljivim razgovorom, a nakon razgovora s Burtom ipak prihvati njihovu vezu. April odluči slijediti svoj san i konačno iskušati sreću na Broadwayu.
Epizoda 17/22 – “Bad Reputation”
Kurt je pronašao kompromitirajuću videosnimku trenerice Sue na kojoj ona pleše i pjeva pjesmu Olivije Newton-John Physical. Kako bi joj napakostili, učenici objave tu snimku na YouTubeu. Uzrujana, Sue se požali ravnatelju Figginsu. Također mu oda tajnu da školom kruži lista s imenima učenika iz Glee Cluba, na kojoj su rangirani po tome tko je najsumnjivijeg morala. Ravnatelj traži od profesora Schuestera da sazna tko stoji iza toga. Will je zabrinut zbog sve lošijeg ugleda svojega kluba. I dok je Quinn, dakako, na vrhu ljestvice nemoralnih, Rachel je vrlo zabrinuta što je ona na samom dnu. Odluči to promijeniti tako što će snimiti spot. Artie joj pristaje u tome pomoći. Ostali učenici koji nisu ni dospjeli na listu odluče raditi skandale kako bi ih se zapazilo. Sue odlazi k Emmi, glumeći da joj treba savjet, ali zapravo joj je došla ispričati sve o tome kako je Will poljubio Shelby i kako je April prespavala kod njega. Emma je šokirana i posvađa se s Willom pred ostalim profesorima. Sue prima poziv od Olivije Newton-John. Jesse prekida s Rachel.
Epizoda 18/22 – “Laryngitis”
Puck promijeni frizuru zbog čega postane predmetom izrugivanja. Zaključi da je najbrži način da vrati svoj ugled taj da prohoda s navijačicom Mercedes, no ona ga odbije. Rachel se požali Willu da se boji da će se razboljeti jer previše opterećuje glas budući da neki članovi zbora ne pjevaju. Will je jako razočaran svojom grupom. Kurtov otac Burt vodi Finna na utakmicu. Kada ga Kurt tužno upita zašto nije pozvao i njega, otac mu odgovori da njega sport nikad nije zanimao. Kurt se osjeća izostavljeno pa se odluči promijeniti kako bi zadivio oca. Rachel se razboli i ne može pjevati. Boji se da će morati na operaciju i da će ostati bez glasa. Finn joj pokušava biti podrška. Puck i dalje neuspješno zavodi Mercedes, što zasmeta Santani. Mercedes razgovara s Quinn o tome kako joj se Puck počinje sviđati, a Quinn odgovori da joj to ne smeta, iako je on otac njezinog djeteta, ali neka pripazi jer Puck je samo želi iskoristiti zbog popularnosti. Burt dolazi kući i zatekne Kurta s Brittany. Zbunjen je jer nije mu jasno zašto se njegov sin odjednom toliko promijenio, no tada shvati da mu nije posvećivao dovoljno pozornosti. Mercedes odluči napustiti momčad navijačica jer se ne osjeća ugodno ondje.
Epizoda 19/22 – “Dream On”
Bryan Ryan (Neil Patrick Harris), novi član školskog odbora, dolazi procijeniti koje bi se grupe trebale ukinuti zbog smanjenja troškova. Bryan i Will se dobro poznaju, jer obojica su išla u srednju školu McKinley i bili su veliki suparnici. Bryan želi ukinuti Glee Club jer misli da je glazbena grupa gubitak vremena. Artie sanja o tome da postane plesač iako je u invalidskim kolicima i zna da se to nikad neće dogoditi. Kako bi ga utješila, Tina ga zamoli da uvježba s njom plesnu točku. Jesse i Rachel su ponovno zajedno. U razgovoru ona mu otkriva kako je njezina najveća želja u životu saznati nešto o njezinoj majci. On joj u tome želi pomoći. Bryan priznaje Willu da je nesretan i da mu nedostaje glazba, a Will ga ohrabri da slijedi svoje snove i da se prijavi na audiciju na kojoj na kraju i nastupe zajedno, u duetu, s pjesmom Aerosmitha Dream On. Bryan se predomisli i odluči da neće ukinuti Glee Club, nego će smanjiti troškove momčadi navijačica. Jesse razgovara sa Shelby Corcoran, voditeljicom suparničkog zbora, i otkriva više o tome tko je Rachelina majka. Kaže da je isprva glumio da mu se Rachel sviđa, ali sada mu je doista stalo do nje i ne želi je povrijediti. Artie se pomiri s činjenicom da možda nikada neće biti plesač, ali shvati da to i nije tako strašno te da treba pronaći novi san koji može ostvariti.
Epizoda 20/22 – “Theatricality”
Ravnatelj Figgins se brine zbog Tinine promjene imidža i traži od nje da odabere drukčiji stil ili će je suspendirati iz škole. Will brani svoju učenicu i tvrdi da se tinejdžeri izražavaju putem izgleda. Finnova majka obavijesti Finna da će se useliti k Burtu i Kurtu. Kurt se tome jako veseli, ali Finn nije toliko oduševljen. Profesor Schuester potiče članove Glee Cluba da se izraze pomoću glazbe Lady Gage. Kurt i Tina počinju hodati školom odjeveni kao Lady Gaga. Rachel dolazi na probu Shelbynog zbora Vocal Adrenaline. Priđe Shelby i predstavi joj se kao njezina kćer. Obje se osjećaju nelagodno, a Shelby pomisli da njihov susret bila pogreška. Rachel je utučena, no ipak zamoli Shelby da joj pomogne oko kostima u stilu Lady Gage jer njezini očevi ne šiju. Will razgovara sa Shelby o Rachel. Ona mu priznaje da joj je nedostajala njezina mala djevojčica, ali Rachel je već odrasla i ne treba je više. Will joj savjetuje da razgovara s njom, što ona i učini. Finn i Kurt sve teže podnose zajednički život, a Kurt to pokušava ispraviti preuređenjem njihove zajedničke sobe. Finn i Kurt se posvađaju što naljuti Kurtova oca koji ga izbaci iz kuće. Puck pita Quinn može li biti uz nju na porodu i ona pristaje.
Epizoda 21/22 – “Funk”
Otkako je Jesse kod njih, učenici iz Glee Cluba sve su sigurniji u pobjedu na regionalnom natjecanju, no svi su šokirani kad saznaju da se Jesse vratio u svoju staru školu. Will i Terri se konačno razvedu i iako je tako najbolje, oboje su pomalo tužni zbog toga. U razgovoru sa Sandyjem Ryersonom Will saznaje da njihovi suparnici na natjecanju ipak imaju jednu slabost – funk. Stoga Will daje učenicima zadatak da pripreme funky pjesme. Rachel je uvjerena da ju je Jesse od početka planirao ostaviti prije natjecanja kako bi joj slomio srce i tako narušio Glee Clubu šanse za pobjedu. To inspirira Willa koji počne dijeliti komplimente svojoj najljućoj neprijateljici, trenerici Sue. Ona glumi da joj je svejedno, ali ipak padne na njegov šarm. Kada je pozove na večeru i ne pojavi se, Sue je iskreno povrijeđena, a Will joj kaže da je to bio jedini način da joj pokaže da okrutnost nije vrlina. No, kada se to odrazi na pripreme navijačica za natjecanje o kojem ovise njhove stipendije, Will pomisli kako je ipak pogriješio. Vježbajući funky pjesme, Mercedes i Quinn se zbliže. Quin trenutno živi kod Pucka i njegove majke s kojom se nikako ne slaže pa je Mercedes pozove da se doseli k njoj. Will se ispriča Sue. Shvatio je da osveta nikome ne može donijeti nikakvo dobro.
Epizoda 22/22 – “Journey”
Will se uznemiri kad sazna da je Sue odabrana za jednu od sutkinja na regionalnom natjecanju. Ove je godine natjecanje posvećeno slavnim osobama, a peterostruka pobjednica na natjecanju navijačkih momčadi smatra se slavnom. On se požali Figginsu, ali ravnatelj kaže da ta odluka ne ovisi o njemu. Figgins podsjeti Willa na njihov dogovor. Njegov klub mora ući u natjecanje ili će ga ukinuti. Učenici se sastaju u Willovom stanu kako bi uzeli popis pjesama, ali budući da je Sue sutkinja, već su se pomirili s porazom. Čak i uvijek optimistična Rachel misli da je natjecanje uzaludno. Will odlazi k Emmi kako bi je pitao za savjet. Ona ga podsjeti da je jednom gotovo odustao od predavanja te da je to što radi posao koji voli mnogo važnije od toga hoće li pobijediti ili izgubiti. Finn kori Rachel što je tako brzo odustala od kluba. Kaže joj da će upasti na regionalno natjecanje i da će pobijediti. U dvorani za probe Will govori učenicima o usponima i padovima tijekom devet mjeseci koje su proveli zajedno. Podsjeća ih na to kako je gotovo odustao od kluba, ali ga je njihova izvedba pjesme Don’t Stop Believing nadahnula da ostane. S tim na umu odlučio je da će za natjecanje pripremiti niz pjesama skupine Journey. Učenici su oduševljeni s tom idejom.
